八月初，丘处机率赵虚静、尹志平、李志常等师徒十人，用二辆车拉着物品，随蒙古卫队共一百三十多人骑着马翻山过河向西南行进。走出了深山，来到一望无际的大沙漠，当地人叫它白骨甸。大家带足了水，因白天酷热，就选在晚上行走。
整整走了一夜又半天时间才过了白骨甸沙漠，大家在一座回纥城中休息了一天后继续赶路。公元1222年早春渡过忽漳河，再南下铁门关渡阿姆河。四月初，翻过了大雪山（光都库什山），与前来迎接他们的喝剌播得的队伍相遇。
安排妥当后，成吉思汗宣丘处机师徒等入行宫大帐相见。丘处机进帐，成吉思汗起身相迎，处机向成吉思汗打了个个躬说：“山野丘处机给皇上请安了！出家人乃方外之士，不给皇帝行跪拜礼，见面只打躬拱手而已，望皇上鉴谅。”成吉思汗连忙表示理解和同意。
成吉思汗说：“别国征聘，先生不去，朕一召就来，令朕欣慰。”又问田镇海如何称呼处机，镇海说：或真人，或先生，或神仙。成吉思汗说：“就以神仙称之。神仙前来，可有长生不老之药给朕？”处机答：“只有卫生之道，并无长生之药。”成吉思汗赞赏处机坦诚。
这天成吉思汗宣丘处机进帐，并让侍卫留其徒在帐外，只命太师阿海、翻译阿里鲜和刘仲禄、田镇海相陪。成吉思汗问如何才能长寿，处机答：“应以清心寡欲为要。学道之人首要戒色，去掉淫欲，固精守神。这样就会阴消阳全，升天为仙，就像火向上燃一样……”
